形山会計が新しくなりました
会計事務所の常識を変えていく

ライフプラン支援

SERVICE

ライフプラン支援

ライフプラン支援

ライフプラン支援とは

ライフプラン支援とは、相続や資産管理、遺言作成など、人生設計に関する課題をトータルでサポートするサービスです。相続税概算計算や保険コンサルティングをはじめ、大切な資産や想いを未来へ確実につなげるお手伝いをします。安心できる未来を実現するための、心強いパートナーであり続けます。

サービス内容

相続税概算計算
相続税概算計算
エンドレスノート
エンドレスノート
資產管理
資產管理
遺言作成
遺言作成
相続コンサルティング
相続コンサルティング
保険コンサルティング
保険コンサルティング

PURPOSE

目的から探す

増やしたい

増やしたい

個人の財産 / 会社の資産 /
内部留保 / 利益 / 支援者 /
ご縁 / 選択肢 / 知識

減らしたい

減らしたい

税の負担 / 心配事 /
気苦労 / 不安 / 不満 /
業務量 / 借金

繋げたい

繋げたい

家族の絆 / 後継者 / 事業承継 /
会社の歴史 / 思い /
ご縁 / お客様同士

残したい

残したい

思い / 遺産 / キャッシュ /
資産 / 利益 / 遺言 /
創業理念 / 将来の安心

支えたい

支えたい

経営 / 会社組織 / 業務体系 /
生命保険 / 企業型DC /
DX / API連携