形山会計が新しくなりました
会計事務所の常識を変えていく

資産管理

SERVICE

資産管理

資産管理

効率的な資産運用とリスク管理

資産管理は、長期的な財産保全や資産の成長を見据えた戦略が求められます。
弊社は、生命保険の活用や不動産の最適化など、資産を最大限に活かすための運用プランを提供し、リスクを最小限に抑えつつ、将来の相続や事業承継に備えた資産管理をサポートします。

サービス内容

サービス内容

・自社株や不動産の評価額算定
・生命保険を活用した資産運用
・資産運用に関するリスクマネジメント
・長期的な資産形成と保全プランの提案

PURPOSE

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増やしたい

増やしたい

個人の財産 / 会社の資産 /
内部留保 / 利益 / 支援者 /
ご縁 / 選択肢 / 知識

減らしたい

減らしたい

税の負担 / 心配事 /
気苦労 / 不安 / 不満 /
業務量 / 借金

繋げたい

繋げたい

家族の絆 / 後継者 / 事業承継 /
会社の歴史 / 思い /
ご縁 / お客様同士

残したい

残したい

思い / 遺産 / キャッシュ /
資産 / 利益 / 遺言 /
創業理念 / 将来の安心

支えたい

支えたい

経営 / 会社組織 / 業務体系 /
生命保険 / 企業型DC /
DX / API連携